"Mistrz i Małgorzata" Michaela Lockshina z Augustem Diehlem w roli tajemniczego diabła Wolanda oparty jest na klasycznej powieści Michaiła Bułhakowa o tym samym tytule, krytykującej sowiecki aparat inwigilacji. Ze względu na swoje jednoznaczne odniesienie do współczesności, "Mistrz i Małgorzata" jest prawdopodobnie jednym z najodważniejszych filmów, jakie kiedykolwiek nakręcono.
Moskwa w latach trzydziestych XX wieku. Twórczość znanego pisarza jest cenzurowana przez państwo radzieckie, a premiera jego sztuki zostaje odwołana. Zainspirowany przez swoją kochankę Margaritę, rozpoczyna pracę nad nową powieścią, w której wszystkie osoby z jego prawdziwego życia pojawiają się w satyrycznie przerysowanych postaciach. Woland zajmuje centralne miejsce jako mistyczna, mroczna siła, która odwiedza Moskwę, aby zemścić się na wszystkich odpowiedzialnych za ruinę autora. W miarę jak Mistrz, jak sam siebie odtąd nazywa, zagłębia się coraz bardziej w swoją historię, stopniowo staje się niezdolny do odróżnienia rzeczywistości od fikcji...