'The Master and Margarita' van Michael Lockshin met August Diehl als het mysterieuze duivelse personage Woland is gebaseerd op de gelijknamige klassieke roman van de schrijver Michail Boelgakov, die er het Sovjet bewakingsapparaat in bekritiseert. Door zijn onmiskenbare verwijzing naar het heden is 'De meester en Margarita' misschien wel één van de meest moedige films ooit gemaakt.
Moskou in de jaren '30. Het werk van een bekende schrijver wordt gecensureerd door de Sovjetstaat en de première van zijn toneelstuk wordt afgelast. Geïnspireerd door zijn geliefde Margarita begint hij te werken aan een nieuwe roman waarin hij alle mensen uit zijn echte leven laat verschijnen in satirisch overdreven gedaantes. Woland treedt op de voorgrond als een mystieke, duistere kracht die Moskou bezoekt om wraak te nemen op al diegenen die verantwoordelijk zijn voor de ondergang van de auteur. Terwijl de meester, zoals hij zichzelf vanaf nu noemt, steeds dieper in zijn verhaal duikt, kan hij geleidelijk aan geen onderscheid meer maken tussen werkelijkheid en fictie...