In zijn speelfilm 'Misericordia' spint regisseur Alain Guiraudie, de meester van de zinnenprikkelende provinciale vertelling, ook een subtiel web van geremde lust en erotische manipulatie - en ontrafelt het opnieuw met bizarre wendingen en absurde humor. Zijn mythisch en spiritueel geladen filmdrama is geïnspireerd door Hitchcock en Pasolini, trekt zich niets aan van genregrenzen en volgt een heel eigen moraal. Een meesterwerk van hedendaagse queer cinema uit Frankrijk.
Na tien jaar keert Jérémie Pastor (Félix Kysyl) terug naar zijn geboorteplaats Saint-Martial in het zuidoosten van Frankrijk om de begrafenis van dorpsbakker Jean-Pierre bij te wonen. Als tiener was Jérémie zijn leerling - en misschien nog wel meer. Vincent, de gewelddadige zoon van de overledene, begroet Jérémie met argwaan, maar ook met een onderliggend verlangen. De weduwe van de bakker, Martine Rigal (Catherine Frot), biedt hem een slaapplaats aan en zoekt op directere wijze zijn fysieke nabijheid. De mysterieuze teruggekeerde creëert ook ambivalente seksuele spanningen met boer Walter Bonchamp (David Ayala) en de nieuwsgierige priester Philippe Griseul (Jacques Develay). Wanneer Vincent (Jean-Baptiste Durand) spoorloos verdwijnt, valt de verdenking al snel op Jérémie...