"Peter og ulven" – dukketeater for store og små.
Det kendte musikalske eventyr »Peter og ulven« i en bearbejdet udgave til dukketeater. Peter tilbringer sine ferier hos sin bedstefar, men snart bliver det for kedeligt for drengen altid bare at lege i haven; han vil ud og udforske engen, skoven og dammen. Men bedstefaren advarer ham, for der lurer mange farer derude, især den store grå ulv. Men børn som Peter er ikke bange for ulven. Desuden har han også venner – fuglen, katten og anden – som vil hjælpe ham med at fange ulven. Historien ledsages og understreges af den velkendte musik, som for mange børn måske er en første indføring i klassisk musik.