Nummer som »The Pink Panther«, »Solo Sunny« eller »Spiel mir das Lied vom Tod«, som man ellers hovedsageligt kender i orkester- eller bigband-versioner, lyder overraskende anderledes, når de fremføres af violin, kontrabas og guitar, suppleret med to sangstemmer.
»Dreifarben Blau« fra Dresden spiller kendte og mindre kendte stykker fra filmmusikkens historie i en usædvanlig besætning og bevæger sig musikalsk mellem tango, klassisk musik, swing, jazz og lignende genrer. Også filmbilleder har deres plads i programmet, dog ikke i form af videoindslag, men som billedbeskrivelser, der på poetisk vis forener sig med musikken og lader filmscenerne komme til live for det indre øje.
En filmaften for ørerne.